谢锋：大家好，我叫谢锋，来自IHS，我是做光伏逆变器以及光伏系统装机的研究，很高兴有机会到会并进行演讲。我演讲的主题是《全球逆变器市场2014年回顾与-2018年展望》。接下来介绍一下我演讲的结构，我是来自于IHS公司，我们自己内部有一个光伏团队，首先我会花一点点时间介绍一下光伏团队的组成以及我们研究的方向。第二部分是重点，我会讲一下2014年全球逆变器市场大体的状况，最后一条会讲一讲2015到2018年逆变器市场展望的情况。在开始之前我简单说两句。今天这个论坛从上午听到现在，各位谈得更多的是关于组件的关于电站的，其实逆变器的作用大家可能都知道，就是把直流电转换成交流电，再通过升压变升压后并入同电网，我们叫并网环节。逆变器起到的作用实际上最重要，是一个衔接光伏系统与电网的核心部件。IHS光伏团队隶属于IHSTechnology。2014年整个IHS的全球销售额为20亿美金，整个公司员工有8800人。IHS在2014年11月收购了Solarbuzz，现光伏团队正在整合之中。通过这次收购，IHS中国的光伏分析师从之前的两位增长到五位，实现了对全光伏产业链的覆盖。首先回顾一下2014年全球逆变器销售额的情况如果按照功率段来分的话，逆变器可以简单分为微型逆变器是500W及以下的小型逆变器；组串式5kW以下的小型逆变器；从5kW一直到100kW（不含）以下的称为多组串逆变器，通常是低功率三相逆变器；从100千瓦往上称为集中型逆变器，通常是高功率三相逆变器。2014年全球逆变器市场总的销售额是67亿美金，对应的一个出货量其实大概在45GW我们注意到整个逆变器行业的营收在2012年达到了顶峰，从2013年起开始下降，这与光伏行业发展的新趋势是一致的。另一个特点是，2014年逆变器出货量增长的同时，整体价格却在下滑。逆变器出货量增幅大概是15%的样子，价格的下降是10%的下降幅度，整体看来，从2015年到2018年的年均逆变器销售额增长预测在5%左右。看完全球逆变器的增长。我们接下来看一看全球逆变器厂商排名的情况。对比2010年和2013年的全球逆变器厂商排名，能够正常的看到在2010年前十的企业中有九家是欧洲的企业，但是这个情况到了2013年出现了很大的变化。除了少量的欧洲企业留在前十之外，亚洲企业，包括来自中国和日本的企业，实现了长足的进步，同时美国的公司数有增加。Enphase特别值得一提，因为作为专业的微型逆变器生产商，销售额排名能进入全球前十，这是非常不容易，也证明了微型逆变器的销量达到了一定的规模。接下来我们将目光投向中国逆变器市场。我们预计2014年中国国内光伏逆变器出货可能会达到或者超过13GW，特别是第四季度出货量非常大。中国逆变器市场有两个特点：首先，国内市场完全上被中国的逆变器企业垄断的。在2013年及以前，艾默生网络能源是唯一一家有外资背景的生产商；但到了2014年上半年，随着艾默生被无锡上能收购，中国逆变器市场前十的供应商都是国内企业了。其次，2014年，随着20MW分布式光伏电站的推进，在国内的电站选用逆变器类型上出现了很大的变化。除去主流的500kW、1MW逆变器之外，35kW-40kW的低功率三相逆变器开始得到更多地应用。我们预计未来低功率三相逆变器的用量会持续增大。接下来给大家看一看美国市场。据我所知，中国不少国内光伏逆变器企业在拓展美国市场的业务。美国市场2014年装机量是6.5GW，位列全球第三。从逆变器来讲，美国市场的吸引力是毋庸置疑的。不仅吸引了SMA等欧洲生产商进入，而且也有更多的中、日两国的逆变器企业开始注意到这一块未充分开发的市场。大量厂商的涌入导致美国市场竞争加剧、逆变器价格不断下降。所以在美国市场的逆变器价格不如日本高。美国地面光伏电站的竞争是很激烈的。这里要提一下投资税减免(IncomeTaxCredit,ITC)政策，暨光伏电站企业投资者能从政府拿到30%的初始投资退税，这有助于降低初始投资成本。由于该政策到2016年就截止了，将会导致地面电站的装机量从2017年开始会萎缩。对于想在美国市场开拓地面电站业务的企业来说，必须预见到这一点，因为现在已经不足两年时间了，需要赶快行动。从供应商格局看来，中国品牌和日本品牌逆变器在美国市场的接受正不断提高的。从2013年的排名情况来看，美国的本土逆变器企业只有3家，其他的都是来自于欧洲或者来自于亚洲的企业。2014年可预见的是，还会有更多亚洲企业在美国排名中上榜。看完了2014年的市场情况，我们来看一看2015年到2018年市场的展望。好几家分析机构都谈到全球光伏市场的增长慢慢的变多地从欧洲转移到亚洲和美洲地区。IHS提出未来的三大市场，包括中国、日本和美国三大市场，在可预见的三到五年时间里，仍将是全球逆变器出货的主要目的地。新兴的国家和地区也正成为市场另一个增长的源头。IHS将新兴市场定义为截至2013年止，累计装机量在1GW以下的市场。新兴市场主要包括东南亚、拉丁美洲、中东和非洲（南非）四大区域市场。这些市场随着我们光伏系统价格的进一步下降，将会在未来的全球市场贡献更大。包括我知道浙江有家企业，他们很专注的在做厄瓜多尔这样的市场，他们的口号是我们不求成为像美国市场的第一名中国供应商，但是我可以盯着一些小的国家和地区，那些地方利润够丰厚。我们要关注更多的新兴市场。最后谈到未来的欧洲市场。虽然政府补贴的剧减和退出导致德国和意大利等成熟市场有所萎缩，但随着光伏发电平价上网的实现，市场有望逐步复苏。另一方面，从2015年开始，欧洲市场更多的增量将来自于像中欧、东欧这样的国家和地区。因为对于这些国家来说，累计的光伏系统体量不大，所以政府发展的包袱比较小，可以有充足的资金去支持光伏市场的发展。最后我们的角度来看一看逆变器本身的产品趋势的变化。在在2014年的全球出货量中，占一半以上的是500kW及以上的集中型逆变器，因为此类逆变器初始成本较低并能轻松实现快速系统部署。未来三年中，IHS预计高功率三相逆变器（主要是集中型逆变器）还是会占到出货量的绝大部分。但预计至2018年，逆变器出货最大的增量变化将来自于低功率三相逆变器，暨100kW以下的，这部分逆变器的增量能达到接近20个GW，而同期全球大机的增量只有4个GW。到这里基本上我的演讲就结束了，这里我简单总结一下。将来的市场我们第一是看好中、日、美这样的重点国家和地区，第二看新兴国家和市场。就逆变器的发展规律来讲，我们大家都认为100kW及以下的低功率三相逆变器会成为未来几年的新增长点。最后一点是微型逆变器生产商能能在美国这样的成熟光伏市场发现更大的机会，因为当地对微型逆变器的需求是较为稳定的，而且将来会上升的。

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