7月29日，特高压概念早盘快速走高，之后受大盘连累涨幅有所回落，截止至发稿，板块涨幅达1.78%，个股方面，积成电子002339）、国电南自600268）等多股涨停，许继电气000400）等纷繁跟张。
音讯面上，据央视新闻报道，中央政治局7月28日召开会议，剖析研究当时经济发展局势，布置下半年经济工作。会议提出，要提高动力资源供给保证才能，加大力度规划建造新动力供给消纳系统。
我国新动力的散布存在地域上的不平衡，新动力供给消纳系统中特高压直流输电是一个必需品。
特高压输电一般包含沟通输电、直流输电。直流输电一般用于超远距离、超大容量的“点对点”输电，在新动力发电的当下，含义分外凸显出来。
而且依据“十四五”以来的规划，直流电也是增量最显着的部分。多个方面数据显现，国家电网和南网电网算计规划24条沟通15条沟通，估计总出资4000亿元左右，其间直流出资达3300亿元，占比82%。
我国特高压工业上游为原材料以及电源操控端,首要影响特高压设备的本钱,中游为特高压输电设备,分为直流、沟通与配套器材,职业集中度高,下流首要为电网职业,为独占市场。
相较于特高压沟通，特高压直流的最首要不同在于换流站存在交直流转化环节和相关特有设备。特高压项目本钱首要包含两部分，分别是线路建造和变电站(或换流站)建造。特高压沟通和特高压直流项目的首要不同在于变电站和换流站的构成不同，相较于特高压沟通变电站，特高压直流换流站的最首要不同在于存在交直流转化环节和相关特有设备。
依据国海证券研报，特高压直流换流站特有的设备包含直流场、阀厅和换流变压器。其间，直流场首要设备包含直流穿墙套管、平波电抗器和直流滤波器，阀厅首要设备是换流阀。此外，特高压直流换流站会增大无功补偿设备需求，包含沟通滤波器和STATCOM设备等。据《±800kV换流站造价结构及出资水平剖析》，设备出资占特高压直流换流站造价构成的74%，其间换流阀、换流变的占比分别为16%和32%。
国家电网对“十四五”期间新建特高压规划为“三交九直”，其间“九直”至今还没有工程核准。申万宏源表明，第二批风光大基地要求其间150GW外送规划在“十四五”期间投运，以此计算，本年下半年到下一年上半年，估计特高压直流将密布核准，核准强度将远超前史水平，相关设备供货商成绩有望迎来高增。
国海证券指出，总实力看，总营收最获益是国电南瑞600406）、我国西电601179）、特变电工600089）等公司。特有环节看，换流阀是特高压直流特有的环节，相关工业链更易出现成绩弹性。特高压直流阀用晶闸管首要由派瑞股份300831）、年代电气供给，其间派瑞股份受特高压直流影响更为杰出；特高压直流纯水冷却设备企业职业独占度高，有杰出贡献的公司高澜股份300499）估计将明显获益特高压直流出资建造。弹性标的方面，派瑞股份、保变电气600550）、平高电气600312）、我国西电和许继电气估计更具成绩弹性。
